Στη διαχείριση επενδύσεων, γνωρίζουμε πόσο οι σωστές πληροφορίες που χρησιμοποιούνται τη σωστή στιγμή είναι ένας συνδυασμός ικανός να αξιοποιήσει την απόδοση.
Και δεν υπάρχει καλύτερη αναφορά για τις εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων από το να έχουν τη θέση σε πραγματικό χρόνο των συναλλαγών του χαρτοφυλακίου τους. Αυτός είναι ένας παράγοντας που γίνεται όλο και πιο ανταγωνιστικός, ειδικά όταν πρόκειται να ξεχωρίσεις στην αγορά, να μετατρέψεις γρήγορες και σωστές αποφάσεις σε πιο κερδοφόρα αποτελέσματα.
Η επιλογή της κατάλληλης τεχνολογικής λύσης μπορεί να προσθέσει ακόμη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη διαχείριση πόρων, μέσω προσαρμοσμένου αυτοματισμού για τη λειτουργία σας. Πρόκειται για λειτουργίες που παρέχουν ευελιξία στην ενημέρωση, διεκδικητική πρόσβαση και συνέπεια στον έλεγχο των σχετικών δεδομένων. Συνδυασμένα σε ένα μόνο εργαλείο, μπορούν να κάνουν τη διαφορά στη δημιουργία και την αναθεώρηση στρατηγικών, καθώς και στην προσέλκυση νέων επενδυτών.
Έχει ήδη εξετάσει η εταιρεία σας τα πλεονεκτήματα και τις διαφορές που μπορεί να επιφέρει ένα αυτοματοποιημένο σύστημα στις επιδόσεις διαχείρισης σας, διασφαλίζοντας την αυτόματη ενημέρωση του επενδυτικού σας χαρτοφυλακίου;
Τι να δώσετε προτεραιότητα για να έχετε γρήγορη πρόσβαση και πιο αποτελεσματικό έλεγχο των πιο πρόσφατων κινήσεών σας;
Όσο λιγότερη εμπλοκή με ελέγχους, ελέγχους και μη αυτόματες αναζητήσεις, τόσο περισσότερος χρόνος αφιερώνεται σε καλύτερες στρατηγικές δημιουργίας εσόδων και στη δημιουργία της αναμενόμενης απόδοσης από τους επενδυτές.
Δείτε ποιες πτυχές πρέπει να αξιολογήσετε για να επωφεληθείτε από τις λειτουργίες που στοχεύουν στην ενημέρωση του χαρτοφυλακίου στο διαδίκτυο, τις οποίες μπορεί να προσφέρει ένα λογισμικό στη διαχείριση της επένδυσής σας:
Αυτόματη ενημέρωση κινήσεων
Η παροχή συμβουλών σε ένα χαρτοφυλάκιο σε πραγματικό χρόνο εξαλείφει τον κίνδυνο χειροκίνητου ελέγχου των συναλλαγών και εξάρτησης από το αίτημα και τη λήψη πληροφοριών που περιλαμβάνουν μόνο μία συγκεντρωτική κατάσταση από την προηγούμενη ημέρα. Και είναι ήδη ξεπερασμένο.
Η αυτόματη ενημέρωση καταργεί αυτές τις εργασίες, καθώς επιτρέπει την εισαγωγή πληροφοριών στο σύστημα σε μορφή «*.xml», αναφερόμενη στο προηγούμενο κλείσιμο.
Από αυτό το αρχικό φορτίο δεδομένων, αρχίζουν να καταχωρούνται οι πράξεις αγοράς και πώλησης περιουσιακών στοιχείων που πραγματοποιούνται στην παρούσα χρονική στιγμή, ενημερώνοντας αυτόματα το χαρτοφυλάκιο. Αυτό θα παρέχει μια συνολική εικόνα της διαχείρισης, με μια πιο ακριβή θέση μετοχών και την πιο πρόσφατη δυνατή αναφορά τιμής – κάτι που θα ήταν ανέφικτο χωρίς την υποστήριξη της αυτοματοποίησης.
$ Ενσωμάτωση με τροφοδότες ενημέρωσης τιμών
Μια άλλη πτυχή που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η ευκολία ενσωμάτωσης λογισμικού με εξωτερικά συστήματα και πόρους, τα οποία συμβάλλουν στο να γίνει η διαχείριση των επενδύσεων ακόμη πιο δυναμική.
Αυτό ισχύει, κυρίως, για τη δυνατότητα σύναψης συμβάσεων και αλληλεπίδρασης σε πραγματικό χρόνο με τροφοδότες, οι οποίοι τροφοδοτούν τις τιμές των περιουσιακά στοιχεία και παράγωγακαθώς η αγορά ενημερώνει αυτούς τους δείκτες.
Επιλογή προσομοίωσης πριν από την εκτέλεση πράξεων
Ένα χαρακτηριστικό που αξίζει να σημειωθεί σε αυτόν τον τύπο εργαλείου είναι η προσομοίωση πράξεων, με βάση την τρέχουσα θέση του χαρτοφυλακίου σας και σε ένα δεδομένο σενάριο αγοράς.
Αυτή είναι μια πηγή που όχι μόνο βοηθά στην αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων πριν λάβετε την απόφαση αγοράς ή πώλησης ενός περιουσιακού στοιχείου, αλλά σας επιτρέπει επίσης να επαληθεύσετε εάν αυτή η διαπραγμάτευση θα μπορούσε να οδηγήσει σε μη συμμόρφωση ή παραβίαση των κανόνων συμμόρφωσης που ισχύουν για την επένδυση.
Οπτικοποίηση χαρτοφυλακίου με στρατηγικές
Κατά την αξιολόγηση μιας τεχνολογικής λύσης, ελέγξτε επίσης εάν προσφέρει τη δυνατότητα προβολής του χαρτοφυλακίου ανά επενδυτικές στρατηγικές. Προσδιορισμένες με αυτόν τον τρόπο, οι πράξεις αγοραπωλησίας μπορούν να ταξινομηθούν όπως εκτελούνται και να καταχωρηθούν αυτόματα στο σύστημα.
Αργότερα, αυτό θα διευκολύνει επίσης τη διαβούλευση του ιστορικού, με αναζητήσεις φιλτραρισμένες κατά στρατηγική, ανακτώντας τις πληροφορίες όλων των περιουσιακών στοιχείων που αποτελούσαν μέρος της σύνθεσής του.
Εισαγωγή υπολογιστικών φύλλων στο σύστημα
Προσέξτε επίσης τη δυνατότητα εισαγωγής και εξαγωγής αρχείων από το λογισμικό. Δώστε προτεραιότητα στις αναπτυγμένες λύσεις που επιτρέπουν έναν υβριδικό τρόπο εργασίας με σχετικά δεδομένα, βελτιώνοντας τη διαχείρισή τους.
Στην πράξη, αυτή η ευκολία αλληλεπίδρασης επιτρέπει σε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις επενδυτικές στρατηγικές που διεξήγαγε η ομάδα – και είχαν αρχικά αρχειοθετηθεί σε μεμονωμένα υπολογιστικά φύλλα – να δημοσιοποιηθούν αργότερα στο σύστημα..
Δημιουργία βάσης διαβούλευσης επενδυτικής στρατηγικής
Βεβαιωθείτε ότι, διευκολύνοντας την εισαγωγή υπολογιστικών φύλλων, το σύστημα συγκεντρώνει αυτές τις πληροφορίες σε μια βάση δεδομένων επενδυτικών στρατηγικών – διασφαλίζοντας ότι αυτή η γνώση μπορεί να μοιραστεί ταυτόχρονα σε όλο το γραφείο συναλλαγών σας.
Όσο σημαντικό είναι να γίνει όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη αυτή η ιστορία, είναι να διατηρηθούν σε αυτό το αρχείο οι ιδιαιτερότητες που διαμόρφωσαν κάθε στρατηγική: αντίστοιχες και αταίριαστες αγορές περιουσιακών στοιχείων, κλειδώματα ζημιών, κοινές επιχειρήσεις για την προστασία των επενδύσεων.
Όταν εισάγονται στο σύστημα, αυτές οι πολύτιμες πληροφορίες –οι οποίες διαφορετικά θα χάνονταν– μπορούν να αποτρέψουν λανθασμένες αποφάσεις που λαμβάνονται εκτός του πλαισίου μιας διαπραγμάτευσης.
Έλεγχος + Συμμόρφωση όλων των λειτουργιών
Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, σε συνδυασμό με άλλα χαρακτηριστικά του συστήματος, μπορούν να συμβάλουν σε πιο συνεπή έλεγχο και συμμόρφωση της διαχείρισης της επένδυσής σας.
Οι θεμελιώδεις πτυχές μπορούν να επαληθευτούν πριν από τη διεξαγωγή μιας πράξης – όπως ο έλεγχος της μη συμμόρφωσης ή η αποτροπή διαπραγματεύσεων με τιμές εκτός του εύρους της αγοράς.
Μέσω προγραμματισμένων παραμετροποιήσεων, οι λειτουργίες που δεν συμμορφώνονται με προηγουμένως θεσπισμένους κανόνες απαιτούν υψηλότερη εξουσία για έλεγχο των διαμορφώσεων. Με αυτόν τον τρόπο, το σύστημα διασφαλίζει συνεχώς τη θεμελιώδη αποτελεσματικότητα και διαφάνεια για να πιστοποιεί την ποιότητα των πληροφοριών και διοικητική αριστεία με επενδυτές και προοπτικές.
Πώς να κάνετε την εταιρεία σας σημείο αναφοράς
αριστεία στη διαχείριση επενδύσεων;
Αναπτύχθηκε από τη Nexxus, το λογισμικό διαχείρισης επενδύσεων OMNiS προσφέρει σε ιδρύματα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων διαφορετικών μεγεθών μια συνολική εικόνα της διαχείρισής τους, που σχετίζεται με τη θέση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου σε πραγματικό χρόνο.
ΕΝΑ NEXXUS θέτει την τεχνογνωσία της ως τεχνολογικός συνεργάτης στην υπηρεσία των επιχειρήσεων των πελατών της, σε συνδυασμό με τη βαθιά γνώση της χρηματοπιστωτικής αγοράς.
ΜΙΛΗΣΕ ΜΕ NEXXUS!
Luis Fernando Barra Zambotto
(11) 5083.5544
Θέλετε να μάθετε πώς το OMNiS μπορεί να κάνει τη διαφορά στην ποιότητα της διαχείρισής σας;η διαφορά στην ποιότητα της διαχείρισής τους;
Στο επόμενο άρθρο, δείτε πώς η καλύτερη διαχείριση μετρητών μπορεί να αξιοποιήσει την απόδοση της διαχείρισης της επένδυσής σας!
