Με την πρώτη ματιά, οι καλύτερες επενδυτικές στρατηγικές ξεχωρίζουν για την απόδοση που επιτυγχάνεται. Αλλά κάθε επιτυχημένο αποτέλεσμα αποκαλύπτει επίσης τις επιτυχίες της διοίκησης που πραγματοποιήθηκε.
Όσο σχετικό με το να διασφαλιστεί ότι οι διαχειριστές έχουν μια ολοκληρωμένη και ενημερωμένη θέση των χαρτοφυλακίων, είναι και η παροχή μιας λεπτομερούς εικόνας που βοηθά τους εμπόρους να λαμβάνουν αποφάσεις σχετίζεται με τα διάφορα περιουσιακά στοιχεία που λειτουργούν στην αγορά, εκτός από μια ευέλικτη και δυναμική αλληλεπίδραση με τον κύκλο ζωής των εντολών συναλλαγών.
Η επιλογή μιας κατάλληλης τεχνολογικής λύσης – με χαρακτηριστικά αυτοματισμού εστιασμένα στη μόχλευση της απόδοσης – μπορεί να προσφέρει λειτουργίες που συμβάλλουν στην αριστεία των διαδικασιών σε ιδρύματα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων:
- Σημαντικό κέρδος χρόνου κατά την εκτέλεση δραστηριοτήτων.
- Ελέγχει τη βελτιστοποίησηαρχεία και αναφορές.
- Χαμηλότερος κίνδυνος επιχειρήσεων.
- Μεγαλύτερη διαφάνεια στην υποκριτική.
- καταπιστευματικός έλεγχος από τις βέλτιστες πρακτικές.
16 τεχνολογικοί πόροι που κάνουν τη διαφορά στη διαχείριση επενδύσεων και τις λειτουργίες
Μάθετε για τις κύριες λειτουργίες που πρέπει να αξιολογούνται κατά τη διαμόρφωση ενός συστήματος, με στόχο τη λειτουργική αποτελεσματικότητα και τη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού και της εκτέλεσης των εμπορικών δραστηριοτήτων:
1. Οπτικοποίηση όλων των εντολών συναλλαγών
Όσο πιο ολοκληρωμένα είναι τα φίλτρα οπτικοποίησης που παρέχει αυτή η λειτουργία, τόσο το καλύτερο: παραγγελίες ανά κατάσταση εκτέλεσης, πρόοδος της λειτουργίας σύμφωνα με το σχέδιο, μέση τιμή που έχει ήδη επιτευχθεί, ποσότητα που πραγματοποιήθηκε σε σχέση με το προβλεπόμενο σύνολο κ.λπ.
2. Προσαρμοσμένη οργάνωση των πληροφοριών στην οθόνη συναλλαγών
Πόρος που προορίζεται για την προσαρμογή της οθόνης συναλλαγών, με αποκλειστική πρόσβαση από τον χρήστη που την προσάρμοσε. Ο έμπορος έχει την ευκαιρία να αναδημιουργήσει συγκεκριμένα κριτήρια οπτικοποίησης στο λογισμικό, παρόμοια με αυτά που χρησιμοποιούνται στα υπολογιστικά φύλλα: ανά τύπο περιουσιακού στοιχείου, ανά στάδιο του κύκλου ζωής της παραγγελίας, ανά επενδυτή κ.λπ.
3. Ταυτόχρονη παρακολούθηση σε διάφορες αγορές
Σε συνδυασμό με την οπτικοποίηση των παραγγελιών, αυτός ο πόρος παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία στην ταυτόχρονη παρακολούθηση του τι διαπραγματεύεται σε αγορές με διαφορετικά χαρακτηριστικά.
Η πληρότητα των λειτουργιών παρακολουθείται από το σύστημα, εξαλείφοντας τους κινδύνους και συγκεντρώνοντας γρήγορα, και σε μια ενιαία διαδικασία, την οργάνωση των πληροφοριών.
4. Καταγραφή του ιστορικού των λειτουργιών στο σύστημα
Με την υποβοηθούμενη διαχείριση, υπάρχει καταγραφή του κύκλου ζωής όλων των εκτελεσμένων εντολών. Αυτό το ιστορικό μπορεί να ανατρέξει αργότερα, διατηρώντας την ποιότητα των πληροφοριών και επίσης συγκεκριμένα στρατηγικά πλαίσια που καθοδήγησαν και δικαιολόγησαν κάθε διαπραγμάτευση περιουσιακών στοιχείων.
5. Routing Boxes: περιορισμένη πρόσβαση ανά δραστηριότητα
Λειτουργία που επιτρέπει τον ορισμό συγκεκριμένων δικαιωμάτων ανά τύπο περιουσιακού στοιχείου. Έτσι, είναι δυνατό να προσαρμόσετε την πρόσβαση στο σύστημα για κάθε μέλος της ομάδας και να ενεργοποιήσετε τη διαχείριση παραγγελιών μόνο για τις αγορές στις οποίες ο έμπορος είναι εξουσιοδοτημένος να δραστηριοποιείται.
6. Ειδοποιήσεις και επίπεδα εξουσίας για εξουσιοδοτήσεις
Με βάση προηγουμένως παραμετροποιημένους κανόνες και πολιτικές, ο έλεγχος από την αρχή συμβάλλει στη διαφάνεια στη διαχείριση και στην ποιότητα στην ανταλλαγή πληροφοριών. Είναι προγραμματισμένο να ζητά εξουσιοδοτήσεις πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε αλλαγή στην εκτέλεση των πράξεων, συνοδευόμενη από καταγραφή του πλαισίου που δικαιολογεί την απόφαση που οδήγησε σε αυτή τη διαδικασία.
7. Ενσωμάτωση με συμμόρφωση
Σχετική διαδικασία που διασφαλίζει την αυτόματη επαλήθευση του πλαισίου λειτουργίας, σύμφωνα με τις πολιτικές των εμπλεκόμενων ταμείων.
Μόλις παραμετροποιηθεί για αυτήν τη δραστηριότητα, το σύστημα θα εκτελέσει τη συμμόρφωση των εκδοθέντων εντολών αγοράς και πώλησης, ειδοποιώντας για εντοπισμένες μη συμμορφώσεις και ζητώντας την αρχή για εξουσιοδότηση και την αιτιολόγηση να προχωρήσει με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που προβλέπεται από τους προγραμματισμένους κανόνες.
8. Καταπιστευματική διαδικασία στη διανομή περιουσιακών στοιχείων
Εκτός από την προσφορά ιχνηλασιμότητας διανομής περιουσιακών στοιχείων, προστατεύει την ακεραιότητα των λειτουργιών, με βάση αυτό που αρχικά ορίστηκε ως προς τα ποσά που κατανέμονται, αναλογικά, σε διαφορετικούς πελάτες.
Καθ‘ όλη τη διάρκεια της ημέρας, το εργαλείο ελέγχει πόσο από την αρχική στρατηγική έχει επιτευχθεί, έτσι ώστε να τηρείται η διαμόρφωσή της μέχρι να ολοκληρωθεί η παραγγελία.
9. Διανομή μέσω Macro VBA
Οι πόροι μακροεντολής VBA αναδημιουργούν τη λογική της διαδικασίας διανομής περιουσιακών στοιχείων στο λογισμικό. Με αυτό, κάθε έμπορος αποκτά μεγαλύτερη ευελιξία κατά την εκτέλεση αυτού του προγραμματισμού, καθοδηγώντας την επιλογή του εγκαθιστώντας τα VBA που χρησιμοποιεί περισσότερο στις λειτουργίες που πραγματοποιεί.
10. Αυτόματη δημιουργία δελτίων και αποστολή στους θεματοφύλακες
Η αυτόματη δημιουργία δελτίων για ολοκληρωμένες παραγγελίες, που αποστέλλονται στους εμπλεκόμενους θεματοφύλακες, μπορεί να προγραμματιστεί να πραγματοποιείται καθώς ολοκληρώνονται οι εργασίες, σηματοδοτώντας ποιες είναι ακόμη σε εκκρεμότητα.
Εκτός από την εξοικονόμηση χρόνου, οι πόροι προσαρμογής καθιστούν δυνατή την έκδοση δελτίων με συγκεκριμένες διατάξεις και στη μορφή αρχείου που ζητά ο θεματοφύλακας.
11. Εξασφαλισμένη εναλλαγή μεσίτη
Παρακολούθηση που βοηθά τα ιδρύματα να διασφαλίζουν την ισότιμη συμμετοχή των μεσιτών στις εργασίες τους.
Κάθε φορά που το υπόλοιπο που μετακινείται με έναν μεσίτη υπερβαίνει το προκαθορισμένο όριο, το λογισμικό μπορεί να εκδίδει προειδοποιήσεις, προκειμένου να αποφευχθεί η μεγαλύτερη συγκέντρωση διαπραγματεύσεων σε έναν μόνο συνεργάτη.
12. Τούνελ τιμών για κρατικά ομόλογα
Σημαντική υποστήριξη για την επαλήθευση της αξίας των διαπραγματεύσιμων δημοσίων τίτλων, σύμφωνα με την τιμή αναφοράς που εφαρμόζει η αγορά. Όταν η απόκλιση είναι πολύ κάτω ή πάνω από τη σήραγγα τιμής που υπολογίζεται από το εργαλείο, ζητείται από μια αρχή να εξουσιοδοτήσει τη συνέχιση της λειτουργίας.
13. Εκτεταμένη παραγγελία για μεγάλους όγκους συναλλαγών
Με την εισαγωγή πληροφοριών για την αγορά ή την πώληση μεγάλου όγκου περιουσιακών στοιχείων στο σύστημα, είναι δυνατό να τμηματοποιηθεί η διαπραγμάτευση σε πολλές παραγγελίες – προγραμματισμένες να εκτελούνται αυτόματα, σε προκαθορισμένη περίοδο ημερών.
Καθώς εκτελούνται τμηματοποιημένες παραγγελίες, το λογισμικό διορθώνει τόμους και αναφέρει πόσα εκκρεμεί ακόμη ολοκλήρωση.
14. Ευκινησία στις συναλλαγές μεταξύ χαρτοφυλακίων
Εκτελούμενη αυτόματα, η ροή διαμεσολάβησης παρέχει συνέπεια και ταχύτητα στις λειτουργίες μεταξύ διαφορετικών χαρτοφυλακίων που διαχειρίζονται το ίδιο περιουσιακό στοιχείο.
Μόλις δημιουργηθεί η εντολή πώλησης ή αγοράς – και δρομολογηθούν οι πληροφορίες σχετικά με το διαπραγματευόμενο περιουσιακό στοιχείο, το κεφάλαιο αγοράς και τη διαμεσολαβητική μεσιτεία, το σύστημα φροντίζει για την εκτέλεση και την καταχώριση όλων των σχετικών διαδικασιών.
15. Προσαρμοσμένη εξαγωγή και εισαγωγή δεδομένων
Με βάση τα αρχεία λειτουργίας, μέσω του λογισμικού μπορούν να γίνουν τόσο εξαγωγές όσο και εισαγωγές δεδομένων – σε διαφορετικές μορφές αρχείων και διάταξη – για χρήση στη δημιουργία προσαρμοσμένων αναφορών.
16. Παραμετροποιήσεις σύμφωνα με τις ανάγκες των εμπόρων
Τα χαρακτηριστικά παραμετροποίησης επιτρέπουν τη μοντελοποίηση και την αναθεώρηση όλων των χαρακτηριστικών συναλλαγών, σύμφωνα με τις ανάγκες του εμπόρου.
Με ευέλικτο τρόπο, μπορούν να ενσωματωθούν πρόσθετοι κανόνες, που στοχεύουν σε διαπραγματεύσεις με νέα περιουσιακά στοιχεία ή νέους τύπους λειτουργιών. Όλα αυτά χωρίς να χρειάζεται να πραγματοποιήσετε μια ολοκληρωμένη ενημέρωση ολόκληρου του συστήματος.
Πώς να κάνετε την εταιρεία σας σημείο αναφοράς αριστείας στη διαχείριση επενδύσεων;
Αναπτύχθηκε από τη Nexxus, το λογισμικό διαχείρισης επενδύσεων OMNiS προσφέρει σε ιδρύματα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων διαφορετικών μεγεθών μια σειρά αποτελεσματικών και αυτοματοποιημένων πόρων, εστιασμένων στην καλύτερη απόδοση.
ΕΝΑ NEXXUS θέτει την τεχνογνωσία της ως τεχνολογικός συνεργάτης στην υπηρεσία των επιχειρήσεων των πελατών της, σε συνδυασμό με τη βαθιά γνώση της χρηματοπιστωτικής αγοράς.
ΜΙΛΗΣΕ ΜΕ NEXXUS!
Luis Fernando Barra Zambotto
(11) 5083.5544
Θέλετε να μάθετε πώς το OMNiS μπορεί να κάνει τη διαφορά στις στρατηγικές συναλλαγών σας;
Ελέγξτε τα άλλα άρθρα για περισσότερα νέα σχετικά με τους πόρους που μπορούν να κάνουν τις επενδυτικές σας στρατηγικές ακόμα καλύτερες!
